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1 | Instructions | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1. Go to file > make a copy | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2. Enter your information under the blue inputs section | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Inputs | |||||||||||||||||||||||||
6 | Lump Sum | 219,505 | *the lump sum option on the pension | |||||||||||||||||||||||
7 | Pension payment | 1234 | *the monthly payment for the single life pension option | |||||||||||||||||||||||
8 | Age | 68 | *use a whole number for your age | |||||||||||||||||||||||
9 | Gender | f | *use the letters: m or f | |||||||||||||||||||||||
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11 | Results | |||||||||||||||||||||||||
12 | Life expectancy | 18.31 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Rate | 2.13% | *Rate is the annual return you would need on the lump sum to create the same cashflow as the pension payments | |||||||||||||||||||||||
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17 | *Advisory services offered through Paul Winkler, Inc. (‘PWI’), an investment advisor registered with the State of Tennessee. PWI does not provide tax or legal advice: please consult your tax or legal advisor regarding your particular situation. This information is provided for informational purposes only and should not be construed to be a solicitation for the purchase or sale of any securities. | |||||||||||||||||||||||||
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20 | https://www.paulwinkler.com/ | |||||||||||||||||||||||||
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